Artigos sobre: Tarefas

Tarefas Introdução

A ferramenta de tarefas possibilita você cadastrar lembretes na agenda dos usuários, essas tarefas podem ser relacionadas a Pessoa, Processo, Distribuição ou Trabalho. A ferramenta de tarefas recomendamos que utilize apenas para controle de tarefas internas (Exemplo: Reuniões, Atendimento, Solicitação de documento…) e não cadastre um prazo fatal, pois prazos você deve cadastrar através da ferramenta de Prazos mesmo sempre relacionando a um processo e na agenda do usuário os compromissos serão exibidos de forma separada, classificando o que é prazo fatal e tarefa interna. Para cadastrar uma tarefa você deve seguir as instruções abaixo.

Instruções

Para cadastrar a tarefa no sistema primeiramente você deve acessar uma Pessoa, Processo, Distribuição ou Trabalho para que fique vinculada, neste exemplo iremos cadastrar uma tarefa em uma distribuição, na distribuição terá um campo só para visualizar tarefas dessa fase do processo.

Clique no ícone "+”para incluir uma nova tarefa e preencha os dados da tarefa.

Campos classificados com o "*" são obrigatórios o preenchimento, caso o sistema retorne com a opção em branco você deve preencher manualmente para prosseguir com o cadastro.

Tipo: Neste campo você classificar do que se trata a tarefa que esta sendo cadastrada, caso não localize o tipo correto, ao lado do campo tem uma opção de "Incluir” que possibilita cadastrar novas tabelas auxiliares.

Data: Preencha a data final da tarefa.

Checklist: Você pode atribuir sub-tarefas a tarefa principal, exemplo este caso que estamos cadastrando "Solicitar documentos” em Checklist poderia colocar todos os tipo de documentos que preciso solicitar e ir dando um check em cada um deles conforme o recebimento dos documentos.

Status: Para controle da agenda, é neste campo que você baixa a tarefa apenas alterando ela e mudando o status para “Realizada”

Participantes: Usuários responsáveis pela tarefa, você pode relacionar um ou mais, apenas uma tarefa será criada para todos os participantes.

Compartilhar: Possibilita compartilhar por e-mail com as pessoas relacionadas ao processo caso o cadastro do cliente esteja preenchido com e-mail.

Repetir tarefa: Permite o usuário cadastrar uma tarefa que seja recorrente, exemplo um acompanhamento por semana/mês para que ela se repita quantas vezes o usuário classificar.

Ao gravar a tarefa ela ficará disponível no processo, agenda e também será notificado por e-mail dos responsáveis da tarefa.

Processo.

Agenda

E-mail.

Atualizado em: 18/03/2026

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