Artigos sobre: Histórico

Cadastro de histórico automático por e-mail

É possível incluir históricos automáticos no cliente de acordo com o e-mail que o usuário do sistema envia ou recebe do cliente cadastrado. Para isso algumas regras devem ser seguidas. Sendo elas:

O e-mail enviado ou recebido pelo cliente estar cadastrado no sistema como contato.

E-mail cadastrado na pessoa na parte de contatos.

O e-mail para qual o cliente esta enviando ou recebendo ser usuário do sistema.

Exemplo: se o cliente esta enviando um e-mail o destinatário deve ser usuário do sistema. Caso o cliente esteja recebendo o e-mail o remetente deve ser usuário do sistema.

O e-mail do seu TecnoJURIS precisa estar como copia no envio para que possamos receber o histórico e cadastrar no sistema. Este e-mail esta disponível no painel de Admin > Minha conta do seu sistema.

O e-mail da imagem é válido para a conta que esta sendo apresentado o teste. Cada conta possuirá o seu próprio e-mail disponibilizado neste painel.

Após ter entendido como funciona a lógica para inclusão do histórico automático, vamos simular um envio de e-mail que vinculará automático no histórico do cliente.

Destinatário esta cadastrado contato em uma Pessoa

E-mail em cópia é o e-mail que esta disponível em Admin > Minha conta

Remetente é o usuário que esta cadastrado no sistema

Texto do e-mail ficará como a descrição do histórico.

No e-mail todos os anexos ficam vinculados ao histórico no sistema

Caso o número da Pasta ou número da Distribuição esteja no assunto do e-mail o histórico é cadastrado direto do processo, se não for classificado fica apenas na pessoa.

Após isso é só enviar o e-mail e conferir no histórico do cliente para validar se fez o passo a passo correto. O cliente respondendo o e-mail com todos em copia a resposta também será anexada a um novo histórico no sistema que entrará automaticamente com o Evento “email”.

Atualizado em: 18/03/2026

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