Buscando Pessoas

Para localizar qualquer pessoa no sistema você pode utilizar a busca geral, nesse campo você consegue localizar qualquer pessoa cadastrada no sistema, seja pelo nome da pessoa, CPF/CNPJ ou até mesmo por etiqueta.

Ao clicar na pessoa desejada o sistema listará todos os processos que ela esta como parte, e também os dados cadastrais, onde você pode estar clicando na seta para baixo ao lado esquerdo do nome da pessoa para exibir as demais informações.

Abaixo do nome da pessoa é possível cadastrar algumas informações vinculadas a pessoa somente a pessoa.

Conta Corrente: No campo Conta Corrente você pode lançar qualquer tipo de despesas que você teve com o cliente ou até mesmo ao processo para realizar o faturamento

Financeiro: No campo do financeiro você pode lançar seus honorários e até mesmo cadastrar uma nova fatura para cobrar despesas, honorários e até mesmo horas cobráveis.

Históricos: O campo histórico é um campo livre para você inserir qualquer tipo de informação vinculada ao seu cliente, para que você possa anotar todas as ações já realizadas pelo seu cliente, por exemplo um email, uma ligação ou até mesmo uma solicitação do cliente.

Horas: No campo de horas você pode estar lançando suas horas trabalhadas vinculadas a essa pessoa, seja ela horas cobráveis ou não, pois o sistema disponibiliza um relatório em gráfico para que o usuário(a) possa ter a gestão de horas consumidas por cliente ou até mesmo horas trabalhadas por um usuário(a).

Tarefas: Na opção de tarefas você pode estar cadastrando qualquer tipo de tarefa vinculado a pessoa e atribuindo à um usuário(a) do sistema como participante da tarefa, para que fique cadastrado um lembrete na agenda do responsável.

Trabalhos: Na opção de trabalhos você pode estar inserindo todos os tipos de trabalhos consultivos vinculados a pessoa, seja ele trabalhos cobráveis ou não.

Arquivos: Na parte de arquivos você pode anexar qualquer tipo de documento vinculados a pessoa, por exemplo uma cópia de documento escaneado.

Editar: No campo editar você pode estar alterando qualquer informações inserida na ficha da pessoa.

Mais: Ao clicar sobre o campo mais o sistema exibi as demais ações que você pode estar reproduzindo diretamente na pessoa.

• Gerar documento: Você pode estar gerando um documento de forma automática de acordo com que você cadastrar em tabelas auxiliares, para que em certos trechos do documentos o sistema preencha com os dados da pessoa.
• Transferir Pessoa: Você pode estar transferindo os responsável que seria um dos usuários(a) do sistema para esta pessoa, o responsável pela pessoa é sempre o usuário que cadastra ela no sistema.
• Apagar pessoa: Você pode estar apagando o registro do contato do sistema.

Atualizado em: 16/03/2026