Question 1

Incluir prazo

Accepted Answer

Selecionando o “+“ pode-se incluir um prazo relacionada distribuição.

Evento: Selecione qual o evento do prazo. Ex.: Audiência de Conciliação, Aguardar Deferimento…

Data: Insira a Data para realização deste prazo.

Descrição: Insira uma descrição do que deve ser feito para este prazo. Responsáveis: Selecione qual ou quais advogado(os) serão responsáveis pelo prazo.

Selecione “Gravar” para incluir este prazo.

Question 2

IncluirProcessos

Accepted Answer

Para incluirmos um processo deve-se selecionar no lado esquerdo do sistema o quadro “links rápidos” a opção “Incluir Processo Automaticamente”.

Agora informe o número do processo para cadastrá-lo automaticamente.

O sistema apresenta uma sugestão de qual o Órgão e o Tipo/consulta, caso não esteja visualizando a consulta desejada selecione a opção “Não está visualizando a consulta desejada?”

Órgão: Selecione qual o tribunal desejado;

Tipo/Consulta: Selecione qual a consulta a ser realizada para localização do processo (a mesma utilizado no site do tribunal)

Número: Inserir o número do processo.

Senha: Inserir a senha de Parte do processo caso esteja em segredo de justiça (Apenas para processos de SP); Nova função disponível no cadastro de Credenciais, acessando assim com a senha do Advogado no site do TJSP.

Agora deve-se identificar as partes do processo, informando qual das partes é o Cliente e seu tipo de participação ( Autor, Réu…)

Question 3

Baixar Prazo

Accepted Answer

Na página inicial selecione o prazo que deseja baixar. Ex.: Prazo nas próximas movimentações.

Após clicar no prazo das próximas movimentações na Aba prazos da distribuição selecione a opção destacada.

Informe uma descrição para a baixa do prazo e clique em Gravar para confirmar a baixa deste prazo.

Question 4

Contas e Subcontas

Accepted Answer

Para cadastrarmos as contas e sub-contas no sistema acesse o menu superior e selecione a opção “Financeiro” e selecione a opção “Tabelas Auxiliares”.

Agora vamos cadastrar as Contas e Subcontas.

Selecionando a opção destacada “Contas” e selecionando a opção “+“ para adicionarmos uma conta.

Na opção Conta insira o nome da conta que deseja cadastrar.

Na opção Grupo selecione um Grupo em que essa conta irá pertencer.

Selecione se a Conta criada será de Crédito ou Débito.

Na conta cadastrada existe uma opção como mostra destacado na imagem para cadastrar uma subconta. Selecione a opção destacada para criar a subconta e selecione depois o ”+” destacado.

Question 5

Horas

Accepted Answer

Podemos cadastrar as Horas utilizadas para realizar alguma atividade para contratos no formato de timesheet ou para gestão dos profissionais do próprio escritório. Selecione as opções destacadas na imagem abaixo para o cadastro do tempo utilizado.

Incluir por:

Selecione se essa hora será vinculada a um Cliente, ao processo do cliente, a uma distribuição do cliente ou a um trabalho consultivo.

Consumo:

Quantas horas foram consumidos nessa atividade cadastrada.

Dia:

O dia em que essa atividade foi realizada.

Atividade:

Qual a atividade realizada.

Usuário:

O usuário que realizou essa atividade

Distribuição:

Qual a distribuição está associada a hora da atividade cadastrada.

Área:

A qual área essa atividade está associada.

Cobrar:

Caso vá emitir uma fatura para essa hora a marca como “Sim”. Se a não pretende colocar esse lançamento em uma fatura marque como ”Não”.

Descrição:

Escreva uma descrição sobre a atividade realizada.

Lançar histórico:

Histórico tem o objetivo de deixar registrado detalhes e descrição da atividade realizada.

Selecione “Gravar” para adicionar a hora lançada.

Question 6

Introdução

Accepted Answer

O financeiro do sistema pode ser dividido em 3 partes.

1a Parte:

Lançamentos de despesas dos clientes/processos; por exemplo, Km, guias/custas, pedágio, estacionamento, etc… Você pode indicar o tipo de gasto, a descrição e a data. Efetuando os lançamentos é possível a emissão de relatórios por cliente, onde podemos filtrar estes relatório por tipo de gasto entre outros filtros possíveis.

2a Parte:

Financeiro do cliente – Lançamento de Honorários. Você informar o tipo de honorário (mensal, eventual ou parcelado), informar também a descrição e o valor. Quando o tipo é mensal, ele incluirá aquele honorário toda vez pois sabe que é para ser cobrado todo mês. Você pode emitir uma fatura com os honorários, horas trabalhadas e despesas (da 1a parte) para o cliente. Emitindo a fatura vai haver automaticamente um lançamento no contas a pagar e contas a receber. ( Menu superior do sistema opção “Financeiro” –“ Lançamentos ” ). Também podemos emitir um faturar referente aos trabalhos na área consultiva.

3a Parte:

Financeiro do escritório – Consta a pagar e a receber. Deverá ser feito um plano de contas ( contas e subcontas) como por exemplo: Conta – Gastos com o escritório. SubConta: Aluguel, Água, Luz, Telefone, etc. Podemos também cadastrar mais de uma conta bancária. Cada lançamento tem o status de efetivado e não efetivado, permitindo assim a emissão de relatórios como por exemplo, faturas emitidas e não recebias.

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